Modifier un contact
Introduction
Vous pouvez modifier une fiche de contact à tout moment afin de maintenir à jour les informations de votre base de données.
Par exemple, vous pouvez mettre à jour les coordonnées, les adresses, les données de facturation, les informations professionnelles ou ajouter de nouveaux éléments au fur et à mesure que la relation avec le contact évolue.
Dans ce guide, vous découvrirez comment modifier une fiche de contact et enregistrer vos modifications.
Étape 1: Ouvrez la fiche de contact
- Accéder à la rubrique Contacts
- Sélectionnez le contact que vous souhaitez modifier pour ouvrir sa fiche.
- Cliquez sur l'icône pour passer en mode modifier et apporter les modifications souhaitées.
Étape 2: Mettre à jour les informations
Modifiez ou complétez les champs souhaités.
Tu peux, par exemple :
- mettre à jour le prénom, le nom ou le nom de l'entreprise ;
- modifier des adresses e-mail, des numéros de téléphone ou des liens ;
- ajouter ou mettre à jour des adresses et des horaires d'ouverture ;
- modifier les informations professionnelles ou les données de facturation ;
- Ajouter des balises, des dossiers, des pièces jointes ou des notes.
Il n'est pas nécessaire de modifier tous les champs : tu peux ne modifier que ceux qui t'intéressent.
Pour une description complète des champs disponibles, consultez l'article Ajouter un contact.
Remarque : si vous modifiez ou supprimez une adresse e-mail déjà utilisée pour l'envoi de newsletters ou de communications via Artshell, les analyses des campagnes déjà envoyées resteront néanmoins disponibles. Toutefois, si vous consultez ces analyses à l'avenir, l'ancienne adresse e-mail ne sera plus associée à la fiche de contact correspondante.
Étape 3: Enregistrez les modifications
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur «Enregistrer ». Les nouvelles informations seront mises à jour dans la fiche de contact.
Modifier davantage Contacts
Si vous devez mettre à jour simultanément un grand nombre d’ Contacts, vous pouvez utiliser l’importation via un fichier Excel plutôt que de modifier chaque fiche manuellement.
Lors de l'importation, Artshell est capable de mettre à jour automatiquement les « Contacts » déjà présents dans la base de données, ce qui évite d'avoir à intervenir sur chaque fiche individuellement.
Pour savoir comment préparer le fichier et mettre à jour correctement les Contacts, consultez l'article Importer des données « Contacts » à partir d'un fichier Excel.
Conclusions
En tenant à jour vos records s de contact, vous disposez d'un fichier toujours fiable et facile à consulter.
Pour en savoir plus, consultez également :