Modifica un contatto
Introduzione
Puoi modificare una scheda contatto in qualsiasi momento per mantenere aggiornate le informazioni del tuo database.
Ad esempio, puoi aggiornare recapiti, indirizzi, dati di fatturazione, informazioni professionali o aggiungere nuovi contenuti man mano che il rapporto con il contatto evolve.
In questa guida scopri come modificare una scheda contatto e salvare le modifiche.
Step 1: Apri la scheda contatto
- Accedi alla sezione Contatti
- Seleziona il contatto che desideri modificare per aprirne la relativa scheda.
- Clicca l’icona per entrare in modalità modifica e apportare i cambiamenti desiderati.
Step 2: Aggiorna le informazioni
Modifica o completa i campi desiderati.
Puoi, ad esempio:
- aggiornare nome, cognome o azienda;
- modificare indirizzi email, numeri di telefono o link;
- aggiungere o aggiornare indirizzi e orari di apertura;
- modificare informazioni professionali o dati di fatturazione;
- aggiungere Tag, Cartelle, Allegati o Note.
Non è necessario intervenire su tutti i campi: puoi modificare solo quelli che ti interessano.
Per una descrizione completa dei campi disponibili, consulta l'articolo Aggiungi un contatto.
Nota: se modifichi o rimuovi un indirizzo email già utilizzato per l'invio di newsletter o comunicazioni tramite Artshell, le analisi delle campagne già inviate rimarranno comunque disponibili. Tuttavia, se in futuro consulterai quelle analisi, l'indirizzo email precedentenon sarà più collegato alla relativa scheda contatto.
Step 3: Salva le modifiche
Quando hai terminato, clicca Salva. Le nuove informazioni saranno aggiornate nella scheda contatto.
Modifica più contatti
Se devi aggiornare contemporaneamente un numero elevato di contatti, puoi utilizzare l'importazione tramite file Excel invece di modificare ogni scheda manualmente.
Durante l'importazione, Artshell è in grado di aggiornare automaticamente i contatti già presenti nel database, evitando di dover intervenire su ogni singola scheda.
Per sapere come preparare il file e aggiornare correttamente i contatti, consulta l'articolo Importa contatti da un file Excel.
Conclusioni
Mantenere aggiornate le schede contatto ti permette di avere un archivio sempre affidabile e facilmente consultabile.
Per approfondire consulta anche: